ZION CAPITAL FII

ZION CAPITAL FII

Fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários, predominantemente no setor death care, buscando atingir bons rendimentos para os seus cotistas.

A Zion Invest tem como objetivo alvo para a primeira rodada de investimentos do Fundo, ações da Cortel Holding S.A., um dos maiores grupos de cemitérios do país.

Administração: Planner Trustee

2ª emissão de cotas do fundo ZION CAPITAL FII

Coordenador-Líder: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Quantidade de Cotas da 2ª Emissão: serão emitidas, no máximo, 166.667 novas Cotas

Preço de emissão: as Cotas da 2ª Emissão serão emitidas ao preço unitário de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por Cota

Volume total da Oferta Pública Restrita: o montante total da Oferta Pública Restrita será de até R$ 200.000.400,00 (duzentos milhões e quatrocentos reais)

Público-alvo: Oferta Restrita é destinada exclusivamente àqueles investidores referidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Investidores Profissionais”), sendo certo que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 476, será permitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e as Cotas da Segunda Emissão deverão ser subscritas ou adquiridas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais

Regime de colocação: as Cotas objeto da 2ª Emissão do Fundo serão colocadas sob o regime de esforços restritos de colocação, observados os termos da Instrução CVM nº 476;

Destinação dos recursos: os recursos obtidos com a Oferta Pública serão destinados à aquisição de ativos que se enquadrem na política de investimento do Fundo, sendo parte deles para o aumento de capital da companhia já integrante da carteira do Fundo e parte para a SPE que concorrerá ao procedimento licitatório nº EC/001/2022 SGC-SEDP, conforme aprovado na Consulta Formal aos Cotistas realizada em 04 de maio de 2022.

Patrimônio Líquido: R$ 56,18 milhões (data-base 30/12/2022).

Informações gerais

Empreedimentos

Grupo Cortel

Fundado em 1963 o Grupo Cortel é o maior gestor verticalizado de cemitérios e crematórios do Brasil, atendendo a clientes de todas as diferentes classes sociais do país. A Companhia conta com ativos estrategicamente localizados em áreas de maior poder aquisitivo, garantindo maior previsibilidade e recorrência de receita em seus produtos e serviços. O Grupo Cortel é percebido como uma plataforma one stop shop de serviços de death care buscando maximizar valor através de eficiências operacionais e de custo, gerando oportunidades de vendas cruzadas e reduzindo a dependência de outros players da cadeia de valor O fundo possui participação no capital social de 3,41% da Cortel.

Consórcio Cortel SP ON e PN

O Consórcio Cortel é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e foi criado com o intuito de realizar a administração da concessão do bloco II do município de São Paulo, que contempla os cemitérios Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha. O fundo conta com uma participação de 15% das ações ordinárias e preferenciais da SPE. Além disso a Cortel investida do fundo, conta com uma participação de 40% nas ações ordinárias e 36,22% nas preferenciais.


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